Unsere Leistungen
Bei der Ruhevollen Altersgruppe geht es um echte Klarheit. Nicht um Versprechen, die irgendwann platzen. Wir sitzen mit Ihnen zusammen und schauen auf Ihre Situation — ganz praktisch. Rente, Krankenversicherung, Vermögen im Alter. Das ist kompliziert, ja. Aber Sie müssen das nicht alleine durchkauen. Wir helfen seit Jahren, dass Menschen entspannt in den Ruhestand gehen.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 1
Wir rechnen durch, wieviel Sie wirklich brauchen. Nicht die Zahlen, die irgendwer denkt, dass Sie brauchen. Sondern ehrlich: Ihre Hobbys, Ihre Reisen, Ihre Träume. Dann sehen Sie, ob's passt oder ob Sie noch was ansparen müssen. Das gibt Sicherheit.
- Detaillierte Ausgabenprognose
- Inflation berücksichtigt
- Szenarien für verschiedene Lebensentwürfe
- Jährliche Überprüfung ohne Zusatzkosten
Service 3
Die gesetzliche Krankenkasse — oder doch privat? Das ist echt eine Entscheidung, die Sie richtig treffen sollten. Wir zeigen Ihnen, was kostet, was bringt, und was zu Ihrem Leben passt. Danach wissen Sie, wo Sie stehen.
- Vergleich GKV vs. PKV für Rentner
- Beitragsprognose bis 85 Jahre
- Absicherung von Angehörigen
- Wechseloptionen analysieren
Service 2
Riester, Rürup, Betriebsrente — das ist Behördendeutsch. Aber Sie wollen einfach Geld zusammenbringen. Wir schauen, was Sie schon haben, was dazupasst, und wie Sie Steuern sparen. Konkret. Verständlich.
- Bestandsaufnahme aller Verträge
- Steuerersparnisse nachrechnen
- Lücken aufdecken
- Kosten reduzieren
Service 1
Was passiert mit Ihrem Geld, wenn Sie nicht mehr sind? Das ist unangenehm, aber wichtig. Wir helfen, dass das läuft wie Sie es wollen — ohne Streit in der Familie, ohne unnötige Steuern. Das ist Ihre Sache, Ihre Kontrolle.
- Testament und Vorsorgevollmacht
- Erbschaftsteuer minimieren
- Vermögen gezielt verteilen
- Zusammenarbeit mit Notaren
Service 3
Was, wenn Sie morgen nicht mehr arbeiten können? Harte Frage. Die Antwort hilft Ihnen aber, ruhig zu schlafen. Wir checken, ob Ihre Familie versorgt ist, ob Sie selbst abgesichert seid. Das ist kein Pessimismus — das ist Realismus.
- Berufsunfähigkeitsversicherung prüfen
- Hinterbliebenenrente berechnen
- Eigenkapitalschutz optimieren
- Lücken im Versicherungsschutz finden
Service 2
Der große Plan. Wie sieht Ihr Leben in 15, 20 Jahren aus? Wie kriegen Sie das hin, ohne ständig zu grübeln? Wir bauen Ihnen einen Plan — einer, bei dem Sie nicht alle drei Monate alles neu denken müssen.
- Ganzheitliche Finanzstrategie
- Lebensstandard gesichert
- Vermögen intelligent aufgebaut
- Halbjährliche Checkups
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